Navegando por oportunidades pessoais nos EUA

Pense em equipamentos de proteção individual (EPI) e uma máscara facial descartável ou botas com biqueira de aço podem vir à mente. Mas hoje, os EPI vão além do básico, abrangendo equipamentos de última geração, incluindo roupas com sensores que monitoram a temperatura corporal e luvas de proteção revestidas de termoplástico que são fortes, mas flexíveis.

A inovação tecnológica, a pandemia da COVID-19, uma economia flutuante e as condições comerciais globais dividiram a sorte do mercado de EPI dos EUA, aumentando a procura e as vendas em indústrias como a saúde e os serviços de alimentação, ao mesmo tempo que os deprimem temporariamente em mercados tipicamente fortes para o utilizador final. mercados como mineração ou petróleo e gás.

Estes ventos favoráveis ​​e contrários continuarão a ter um efeito divergente no negócio de EPI dos EUA, no valor de 13,5 mil milhões de dólares, durante os próximos anos, tanto para indústrias de utilizadores finais como para segmentos de produtos específicos. Espera-se que a indústria transformadora e a construção recuperem das condições de mercado desafiantes e as vendas de EPI recuperem com elas. Ao mesmo tempo, as vendas de EPI às empresas de petróleo e gás continuarão a ser afetadas por uma recessão persistente esperada. Os produtores de EPI em segmentos como luvas de proteção, vestuário e máscaras continuarão a sentir pressões de preços por parte dos concorrentes de baixo custo e de marca própria.

As partes interessadas da indústria – incluindo fornecedores de matérias-primas, produtores de EPI puros, divisões de EPI de grandes conglomerados e distribuidores grossistas e retalhistas – precisam de compreender as forças que moldam o mercado dos EUA e o que elas significam para os segmentos de produtos de EPI e os utilizadores finais. Ao monitorar as tendências, os players de EPI de longa data podem ajustar seu mix de produtos, canais de vendas e capacidades de produção. Participantes de nicho e desafiantes podem proteger seu negócio principal enquanto procuram oportunidades de expansão. E os investidores podem identificar potenciais oportunidades de financiamento e ajustar as suas carteiras em conformidade.

O mercado de EPI dos EUA compreende vários segmentos de produtos individuais. Os quatro maiores representam 80% das vendas totais de EPI: luvas de proteção, roupas de proteção, calçados de proteção e proteção respiratória (Quadro 1). O saldo das vendas de EPI está distribuído por vários segmentos de produtos menores, incluindo coberturas para cabeça, olhos e rosto; equipamentos que protegem a audição; e equipamentos que protegem contra quedas. As vendas de EPI nos EUA representam cerca de 23% do total global.

As máscaras faciais e outras proteções respiratórias podem ter estado no centro das atenções ultimamente, mas a proteção das mãos é o maior segmento de produtos do mercado de EPI, representando aproximadamente 30% do total de vendas de EPI nos EUA em 2019, a última data para a qual existem dados disponíveis. O vestuário de proteção é o segundo maior segmento de produtos de EPI (23 por cento), seguido por calçado de proteção (15 por cento) e proteção respiratória (12 por cento). Proteção para cabeça, olhos, rosto, audição e quedas compõem o equilíbrio (20%).

Espera-se que o aumento das vendas de equipamentos de proteção respiratória, roupas de proteção e proteção para as mãos ajude as vendas gerais de EPI nos EUA a aumentar de US$ 13,5 bilhões em 2019 para cerca de US$ 24,3 bilhões em 2024, com um CAGR de 12,5%. No setor da saúde, espera-se que a pandemia e o aumento contínuo das medidas de saúde e segurança na indústria aumentem as vendas de proteção respiratória numa média de 26% ao ano até 2024, tornando-o o segmento de produtos de EPI com crescimento mais rápido.

Apesar do aumento da procura nos cuidados de saúde, a indústria transformadora, a construção e o petróleo e gás continuam a ser os maiores mercados de EPI, representando um total acumulado de 48% das vendas totais nos EUA. Atrás da indústria transformadora e da construção, as maiores indústrias de utilização final de EPI nos EUA são a saúde (13 por cento), a química (10 por cento) e a mineração (7 por cento), sendo outras indústrias responsáveis ​​pelo restante (22 por cento).

Muitos segmentos de produtos de EPI são altamente fragmentados, com os principais players representando uma pequena parcela do total. No mercado de 4 mil milhões de dólares para protecção das mãos, por exemplo, os cinco maiores intervenientes representam apenas um terço do mercado global. Além disso, a dinâmica dentro dos segmentos de produtos varia. Por exemplo, os intervenientes no subsegmento de produtos de proteção das mãos são provavelmente empresas privadas ou unidades de empresas públicas.